Claude Code et la chute d’IBM : un tournant décisif.

L’action IBM a chuté de 13,2 % en une seule séance, sa pire baisse depuis l’an 2000. Anthropic a lancé une mise à jour de son IA Claude, capable de comprendre et traduire le langage de programmation COBOL, perturbant ainsi le secteur informatique.

Lundi soir, les écrans de la bourse de New York ont viré au rouge pour IBM, avec une chute de 13,2 % en quelques heures. Pour retrouver une baisse de cette ampleur, il faut remonter au 18 octobre 2000, à l’époque où l’inquiétude concernant le bug de l’an 2000 paralysait le monde. Aujourd’hui, la cause de ce choc s’appelle Claude Code.

L’histoire débute chez Anthropic, qui a récemment publié une mise à jour techniquement impressionnante mais qui représente une menace majeure pour l’industrie informatique traditionnel. Claude a désormais la capacité de comprendre, documenter et traduire le COBOL.

Le COBOL est un langage de programmation ancien, conçu dans les années 60, omniprésent dans les opérations bancaires, les réservations d’avions et les fichiers fiscaux. Ce langage est devenu obsolète, peu enseigné aujourd’hui. IBM avait construit un modèle économique autour du maintien de ces systèmes critiques, facturant des sommes considérables pour les services d’experts souvent proches de la retraite. C’était une source de revenus stable, un coffre-fort dont IBM détenait la clé.

Comment Claude a forcé l’accès au coffre-fort d’IBM

Cependant, Claude Code a ouvert la serrure. Anthropic explique que son IA peut désormais examiner d’énormes bases de code dont la documentation est perdue depuis trente ans. Elle cartographie les structures, identifie les flux de données et, surtout, traduit tout cela en langages modernes tels que Java ou Python.

Ce qui auparavant nécessitait des années de travail de la part de multiples consultants peut désormais être accompli en quelques trimestres. C’est ici que le problème se pose pour Big Blue : si n’importe quelle banque peut moderniser ses systèmes sans les coûts élevés des services d’IBM, une part significative des revenus du géant américain est menacée. Le marché a réagi en conséquence : l’ère de la dépendance technologique est révolue.

Pour illustrer le fonctionnement de l’IA, Claude ne se contente pas de copier-coller du code. L’outil identifie les éléments les plus critiques à migrer et propose des plans d’action. Il génère même des tests automatiques pour s’assurer que les fonds des clients ne disparaissent pas durant la transition. Ce qui était autrefois considéré comme une expertise rare et coûteuse est désormais accessible via une simple API.

Cette situation illustre ce que certains analystes qualifient de SaaSpocalypse. Des logiciels et services jadis jugés indispensables sont en train d’être supplantés par des modèles d’IA capables de traiter des structures complexes. IBM apparaît comme la première victime frappante d’une tendance en pleine expansion.

Le décryptage d’un séisme qui dépasse le code

Mais ce n’est pas tout. Le même jour, Anthropic a également lancé Claude Code Security, ce qui a également perturbé le secteur de la cybersécurité. Les actions des leaders du domaine ont chuté de 7 %. Pourquoi ? Parce que l’IA promet d’auditer les vulnérabilités de sécurité avec la précision d’un chercheur humain.

Cependant, la réalité est plus complexe. Bien que Claude soit un outil précieux pour détecter des erreurs logiques dans un programme, il ne remplace pas encore un directeur de la sécurité capable de gérer une cyberattaque en temps réel. Les marchés ont réagi de manière excessive, mais le message est clair : la valeur ajoutée se déplace du « savoir-faire » vers le « savoir-piloter » les capacités de l’IA.

IBM a tenté de rassurer en connaissant une légère reprise le lendemain, mais le préjudice est fait. La confiance est compromise. L’entreprise doit maintenant démontrer qu’elle peut proposer autre chose que la simple pérennisation de technologies périmées. Le problème ? Claude évolue plus rapidement que les stratégies de restructuration d’une entreprise centenaire.